Sara Jay și Gemini Lovels împărtășesc o întâlnire pasională cu un bărbat de culoare bine dotat. Penisul lui masiv îi lasă pe amândoi uimiți, gurile lor neputând să-l cuprindă. Dorința lor nesățioasă pentru membrul său considerabil culminează cu o sesiune sălbatică și nestăvilită de lovituri.