Sara Jay und Gemini Lovels teilen sich eine leidenschaftliche Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Mann. Sein massiver Schwanz lässt sie beide in Ehrfurcht versetzen, ihre Münder können ihn nicht zurückhalten. Ihr unersättliches Verlangen nach seinem beträchtlichen Glied gipfelt in einer wilden, ungezügelten Bums-Session.