Hinata a Sakura, dve nadržané milfky, sa oddávajú divokej lesbickej hre na verande svojich priateľov. Ich hra rolí sa stupňuje s prekvapivou návštevou výstredného starého chlapa, čo vedie k ohromujúcemu análnemu stretnutiu.
Hinata a Sakura, dve blízke kamarátky, sa rozhodli okoreniť svoj milostný život tým, že pozvú svojich partnerov na divokú noc zábavy. Kým boli na romantickom pikniku, narazili na tajomnú ženu, ktorá sa práve v pravý čas ocitla na správnom mieste. Zaujaté jej zvodným vzhľadom dievčatá neodolali nutkaniu oddať sa neposlušnej lesbickej zábave. Len čo sa vrátili domov, pozvali tajomnú ženu dovnútra, túžiacu preskúmať svoje najhlbšie túžby. Staršia žena s veľkým, zmyselným zadkom a mohutnými kozami bola viac než pripravená uspokojiť každú ich potrebu. Keď dievčatá dychtivo nasávali jej bohaté poprsie, miestnosť sa naplnila zvukom ich vášnivého stonania. Ale práve v čase, keď sa veci zahrievali, vošli ich partneri, prerušili ich divokú hru lízania zadkov a análnej hry. Prichytení pri čine sa ocitli v horúcej trojke, kde už neplatili pravidlá monogamie.