נערה רזה והחבר שלה נהנים מסטוץ חם לפני ארוחת הבוקר. היא מפנקת אותו בעל פה, ואז רוכבת עליו בתנוחות שונות, ומגיעה לשיא מספק על הציצים ובפה שלה.
שועלה צעירה מהממת, מנעוליה האדומים הלוהטים משקפים את אור הבוקר, מפתה את אהובה להצטרף אליה למיטה לפני הארוחה הראשונה של הימים. המפתה הדקיקה, גופה נטול כל שערה לא רצויה, מצפה בשקיקה למפגש הנלהב המצפה לה. כשהחדר מתמלא בריח של גירוי, היא לוקחת בשקיקה את גבריותה הלוהטת לתוך פיה, משתמשת במיומנות בלשונה כדי להטריף אותו. בתמורה, הוא מרעיף תשומת לב על קפליה העדינים, חוקר כל סנטימטר ממנה בלשונו. העונג העז מגיע לקרשצ'נדו כשהוא חודר אליה מאחור, גופם שזור בחיבוק נלהב. לבסוף, כשהשיא מתקרב, הוא משחרר את זרעו החם, אותו היא מקבלת בשקיקה לתוך פיה הנלהב ואל שדיה העסיסיים, נטולי השיער. זהו סיפור מגרה של אהבה ותאווה, שבו עונג אינו יודע גבולות.