חברה אמצעי, ידיים קשורות ופה סתום, נהנית ממין אוראלי גס מחברתה. הוא סוגד בשקיקה לתחת הגדול שלה ומענג אותה עם הזין הגדול שלו, מתעלם מתחינותיה לרחמים.
בחורה צעירה עם פנים מהממות ותחת מדהים מגיעה לבית המאהב שלה, אבל כשהיא עומדת לתת לו מציצה, החבר שלה נכנס ומחליט לקשור אותה ולסתום לה את הפה. היא לא מרוצה מזה יותר מדי, אבל היא גם מתרגשת מאוד מהאופן שבו הוא רוצה לזיין אותה. הוא מתחיל בללקק את הפטמות שלה, ואז עובר לכוס המתוק שלה, שהוא אוכל בהתלהבות רבה. לאחר מכן, הוא חוזר לפה שלה, שם הוא ממשיך קצת לחנוק אותה. אבל זה לא נמשך זמן רב, כי בקרוב מספיק הוא מזיין אותה חזק ועמוק, גורם לה לגנוח בהנאה. לאחר מכן הוא לוקח את הזמן שלו ללקק את התחת הטעים שלה, שהיא אוהבת, לפני שהוא גומר לה עם עומס גדול על כל הפנים.