Veronica Avluv og Alexis Fawx, to liderlige milfs, får en fantasimassage fra to hotte mænd. Fyrene ved, hvordan de skal behage disse MILF'er, give dem forbløffende blowjobs og hardcore fucking.
Veronica Avluv og Alexis Fawx, to liderlige MILF'er, nyder en afslappende dag i spaen, da de beslutter sig for at tilføre lidt ekstra spænding til deres eftermiddag. De fantaserer om to hotte mænd, der giver dem massage, og i løbet af få minutter går deres ønske i opfyldelse. To flotte fyre ankommer, klar til at tilfredsstille alle deres ønsker. Damerne stripper ivrigt ned og afslører deres lækre kurver og rigelige barm. Mændene spilder ingen tid, deres dygtige hænder masserer kyndigt deres kroppe, deres berøring sender gysninger af nydelse gennem deres årer. Mens spændingen bygger sig op, kan Veronica og Alexis ikke modstå at give deres nye venner en smag af deres seksuelle dygtighed. De skiftes til at behage mændenes dunkende pikke, deres dygtige munde og hænder arbejder i perfekt harmoni. Handlingen intensiveres, da de bestiger deres partnere, rider dem hårdt og dybt, og deres nydelsesstøn fylder rummet. Klimakset er eksplosivt, med mændene skyder deres ladninger på deres nye venners ivrige ansigter og efterlader dem dækket af et varmt, klistret tæppe af tilfredsstillelse.