En mager asiatisk fyr får overraskende besøk av en amerikansk pappa mens han sliter med studiene. Den unge homofile twinken blir overrasket over den eldre mannens massive kuk, noe som fører til et intenst møte.
En ung asiatisk mann, som sliter med å passe inn med sine amerikanske jevnaldrende, finner trøst i armene til en eldre, amerikansk mann. Dette er ikke ditt gjennomsnittlige møte, da den eldre mannen avslører en monstrøs kuk som forlater den unge mannen i vantro. Synet av et så kolossalt lem er overveldende for den unge mannen, og han ivrig etter å utforske videre. Den eldre mannen, erfaren i forførelseskunsten, guider den unge mannen gjennom prosessen, lærer ham hvordan han skal glede ham med munnen. Spenningen bygger seg opp mens den unge mannen jobber seg opp på den eldre mannens skaft, og avslører sin egen voksende tiltrekning til den eldre mannen. Den eldre mannen, i sin tur, gjengjelder med sin egen utforskning av den unge mannens kropp, og kulminerer i et lidenskapelig møte mellom de to. Dette er ikke bare et enkelt seksuelt møte; det er en reise av selvoppdagelse og aksept, et bevis på kraften i forbindelse og begjær.