En tynd asiatisk fyr, der kæmper med sine studier, får et overraskende besøg af en amerikansk daddy. Den unge homoseksuelle twink bliver overrasket over den ældre mands massive pik, hvilket fører til et intenst møde.
En ung asiatisk mand, der kæmper med at passe ind hos sine amerikanske jævnaldrende, finder trøst i armene på en ældre, amerikansk mand. Dette er ikke jeres gennemsnitlige møde, da den ældre mand afslører en monstrøs pik, der efterlader den unge mand i vantro. Synet af et så kolossalt lem er overvældende for den unge mand, og han ivrig efter at udforske videre. Den ældre mand, erfaren i forførelsens kunst, guider den unge mand gennem processen, og lærer ham, hvordan han skal glæde ham med sin mund. Spændingen bygger sig op, mens den unge mand arbejder sig op ad den ældre mands skaft, og afslører sin egen voksende tiltrækning til den ældre mand. Den ældre mand, til gengæld, gengælder med sin egen udforskning af den unge mands krop, og kulminerer i et lidenskabeligt møde mellem de to. Dette er ikke bare et simpelt seksuelt møde; det er en rejse af selvopdagelse og accept, et bevis på styrken i forbindelse og begær.