Egy mostohalány vad kört tesz a mostohaapjával, aki nem az apja, de mégis kielégíti. Némi incselkedés után kézimunkát és szopást ad neki, majd felnyög az élvezettől, miközben az arcára élvez.
Egy fiatal, 18 éves lány hazatér az iskolából, és meglepődve találja apja mostohalányát a szobájában. A lányt sokkolja a farka mérete, és nem tud ellenállni, hogy megérintse. Ezután szopást ad neki, ami intenzív szexhez vezet misszionárius pozícióban. A férfi hatalmas farka behatol a szűk puncijába, ami örömében nyögdécsel. Néhány perc múlva eléri az orgazmust, és az arcára ejakulál. A lány láthatóan izgalomba jön az élménytől, és úgy tűnik, élvezi. A videó azzal ér véget, hogy a férfi közli a lánysal, hogy nem fogja elmondani az apjának a történteket.