Steddatter får en vild tur af sin stedfar, som ikke er hendes far, men alligevel tilfredsstiller hende. Efter lidt drilleri giver hun ham et handjob og blowjob, og stønner derefter af fornøjelse, da han kommer i hendes ansigt.
En ung 18-årig pige kommer hjem fra skole og er overrasket over at finde sin fars steddatter på sit værelse. Pigen er chokeret over størrelsen på hans pik og kan ikke lade være med at røre ved den. Hun giver ham derefter et blowjob, hvilket fører til intens sex i missionærstilling. Mandens enorme pik trænger ind i hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Efter et par minutter når han orgasme og får udløsning i hendes ansigt. Pigen er synligt begejstret over oplevelsen og ser ud til at nyde det. Videoen slutter med, at manden fortæller pigen, at han ikke vil fortælle sin far om, hvad der skete.