בת חורגת מקבלת נסיעה פרועה מאביה החורג, שהוא לא אביה אבל עדיין מספק אותה. לאחר כמה הקנטות, היא נותנת לו עבודת יד ומציצה, ואז גונחת בהנאה כשהוא מגיע על פניה.
ילדה בת 18 חוזרת הביתה מבית הספר ומופתעת למצוא את בתה החורגת של אביה בחדרה. הילדה מזועזעת מגודל הזין שלו ולא יכולה שלא לגעת בו. לאחר מכן היא נותנת לו מציצה, מה שמוביל לסקס אינטנסיבי בתנוחה מיסיונרית. הזין הענק של הגבר חודר לכוס ההדוק שלה, גורם לה לגנוח בהנאה. לאחר כמה דקות, הוא מגיע לאורגזמה ופולט על פניה. הילדה מתרגשת בעליל מהחוויה ונראה שהיא נהנית מזה. הסרטון מסתיים כשהגבר מספר לילדה שהוא לא יספר לאביה על מה שקרה.