Η Nicole Ferrera και η Sheila Marie μοιράζονται έναν μαύρο άνδρα, με τα γαϊδούρια τους να ανυπομονούν για το τεράστιο μαύρο καβλί του. Το άγριο διαφυλετικό τρίο τους τελειώνει με μια περιποίηση προσώπου, αφήνοντάς τους και τους δύο ικανοποιημένους και καλυμμένους με σπέρμα.