Pendatang Latina dan anak perempuan mereka menyambut seorang lelaki kulit hitam ke rumah mereka, tanpa menyedari niat sebenarnya. Ketika malam menjelma, mereka terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah dengan zakarnya, muka mereka berakhir dengan penghinaan.
Dalam pertemuan yang panas, seorang ibu Latina dan anak perempuannya mendapati diri mereka terjebak dengan seorang lelaki kulit hitam. Kedua-dua wanita, kedua-dua pendatang, pada mulanya teragak-agak, tetapi rasa ingin tahu mereka menjadi lebih baik daripada mereka. Lelaki itu, dengan pakejnya yang mengagumkan, bersemangat untuk memuaskan. Ketika mereka meneroka keinginan mereka, kekangan wanita memudar, digantikan dengan rasa keseronokan yang mendalam. Walau bagaimanapun, perjalanan mereka mengambil pusingan yang tidak dijangka apabila mereka ditangkap oleh peronda sempadan, menambahkan unsur risiko yang menggairahkan kepada pelarian mereka. Lelaki, kini terdedah, menggunakan saiz yang mengagumkan lelaki itu untuk meninggalkan tubuhnya, ketakutan yang besar, meninggalkan tubuh mereka terdedah kepada keinginan lelaki itu.