Latina bevándorlók és lányaik fekete férfit fogadnak otthonaikba, nem tudva valódi szándékairól. Az éjszaka előrehaladtával szörnyű farkának vannak kitéve, arcukon a végső megaláztatás.
Egy forró találkozás során egy latin anya és lánya egy fekete férfival gabalyodnak össze. A nők, mindkét bevándorló, kezdetben tétováznak, de kíváncsiságuk felülkerekedik rajtuk. A férfi imponáló csomagjával, alig várja, hogy a kedvében járjon. Ahogy felfedezik vágyaikat, a női gátlások elhalványulnak, mély örömérzetet váltva ki. Az utazásuk azonban váratlan fordulatot vesz, amikor elkapja őket a határőrjárat, ami izgalmas elemet ad a menekülésükhöz. A férfi, most már szabaddá vált, méretes tagját fegyverként használja, megalázott állapotban hagyja a nőket. A veszély ellenére a nők nem tudnak segíteni, de átadják magukat a vágyuknak, testük aláveti magát a férfiak elsöprő jelenlétének. A jelenetek a félelem és a félelem keverékével végződnek, így a néző élvezi a találkozás nyers intenzitásával.