Latina maahanmuuttajat ja heidän tyttärensä toivottaa musta mies tervetulleeksi heidän kotiinsa, tietämättä hänen todellinen aikeet. Kun yö etenee, he ovat alttiina hänen hirviömäinen kukko, heidän kasvonsa perimmäinen nöyryytys.
Kuumassa kohtaamisessa latinalaisäiti ja hänen tyttärensä löytävät itsensä sotkeutuneiksi mustaan mieheen. Naiset, molemmat maahanmuuttajia, ovat aluksi epäröiviä, mutta heidän uteliaisuutensa pääsee heistä yli. Mies vaikuttavalla paketillaan on innokas miellyttämään. Heidän tutkiessaan halujaan naisten estot häipyvät, tilalle tulee syvä nautinnon tunne. Heidän matkansa saa kuitenkin odottamattoman käänteen, kun rajavartiolaitos jää heidät kiinni, mikä lisää jännittävän riskin elementin heidän vaellukseensa. Nyt paljaana oleva mies turvautuu käyttämään mittavaa jäsentänsä aseena jättäen naiset nöyryytyksen tilaan. Vaarasta huolimatta naiset eivät voi auttaa vaan antautuvat haluilleen, heidän ruumiinsa antautuvat miehille ylivoimaisen läsnäolon. Kohtaus päättyy nautinnon ja pelon yhdistelmään jättäen katsojan kohtaamisen raaka-intensiteetin valtaan.