Latina-immigranter og deres døtre byder en sort mand velkommen i deres hjem, uvidende om hans sande intentioner. Som natten skrider frem, bliver de udsat for hans monstrøse pik, deres ansigter den ultimative ydmygelse.
I et hedt møde bliver en Latina-mor og hendes datter viklet ind i en sort mand. Kvinderne, begge indvandrere, er i første omgang tøvende, men deres nysgerrighed tager overhånd. Manden med sin imponerende pakke er ivrig efter at behage. Mens de udforsker deres lyster, forsvinder kvindernes hæmninger, erstattet af en dyb følelse af nydelse. Deres rejse tager dog en uventet drejning, da de bliver fanget af grænsepatruljen, hvilket tilføjer et spændende element af risiko til deres eskapade. Manden, der nu er afsløret, tyr til at bruge sit store lem som et våben, hvilket efterlader kvinderne i en tilstand af ydmygelse. På trods af faren kan kvinderne ikke lade være med at overgive sig til deres ønsker, deres kroppe bukker under for mandens overvældende tilstedeværelse. Scenen slutter med en blanding af nydelse og frygt, hvilket efterlader beskueren fanget af mødets rå intensitet.