Latinští přistěhovalci a jejich dcery vítají černocha do svého domova, aniž by si uvědomovali jeho skutečné úmysly. Jak se noc odvíjí, jsou vystaveni jeho monstróznímu penisu a jejich tvářím je vrcholné ponížení.
V žhavém setkání se latinská matka a její dcera zapletou s černochem. Ženy, obě imigrantky, zpočátku váhají, ale jejich zvědavost je přemůže. Muž se svým působivým balíčkem touží potěšit. Když prozkoumávají své touhy, zábrany žen odeznívají, nahrazeny hlubokým pocitem rozkoše. Jejich cesta se však nečekaně zvrtne, když jsou chyceny pohraniční hlídkou a přidají do jejich útěku vzrušující prvek rizika. Nyní odhalený muž se uchýlí k použití svého velkého údu jako zbraně a nechává ženy ve stavu ponížení. Navzdory nebezpečí si ženy nemohou pomoci, ale poddají se svým touhám, jejich těla podlehnou ohromující přítomnosti mužů. Scéna končí směsí rozkoše a strachu, nechávajíc diváka uchváceného surovou intenzitou setkání.