Moden MILF forfører sin datter og hendes ven til en vild trekant. Pigerne er ivrige efter at behage, hvilket fører til et varmt møde med den umættelige mor.
En sulten MILF med en forkærlighed for det utraditionelle tager dig med på en vild tur. Hun har sin udsigt sat på sin døtters bedste ven, og hun er ikke bange for at vise det. Se, hvordan hun forførende klæder sig ned til sit undertøj, og efterlader intet til fantasien. Hendes datter, en ung vixen med smag for det forbudte, kan ikke modstå sine mødres tiltrækning og slutter sig til, ivrigt tager hendes venners plads. Handlingen varmes op, da de to kvinder glæder manden i huset, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig visning af lyst. Men hovedbegivenheden er endnu ikke kommet. Mændene trækker sig tilbage, og lader kvinderne alene fortsætte deres erotiske leg. Spændingen bygger sig, mens de udforsker hinandens kroppe, og deres fingre sporer veje af nydelse, indtil de når deres endelige mål. Klimaks er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres fælles begærs magt. Dette er en trekant som ingen anden, en perfekt blanding af uskyld og erfaring, ungdom og modenhed.