Kaksi kurvikasta mustaa naista harrastaa rotujenvälistä paljaat seksiä hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Heidän runsas kaarevuus ja tiukat aukot toivottavat innokkaasti tervetulleeksi hänen hirviömäisen kukkonsa, esitellen kyltymätöntä nälkäänsä.