En forførende massasje blir til et hett lesbisk møte, med babes store pupper og fitte som blir overdådig av oppmerksomhet. Den intense cunilingus og muffedykking etterlater begge kvinnene grundig fornøyde.
Etter en lang og slitsom dag bestemmer en fantastisk modell seg for å unne seg en avslappende massasje. Hun er ikke alene, da hennes beste venn blir med henne, klar til å overta massasjepliktene. Jentene hengir seg til noen sensuell 69-action, med massøren som dyktig jobber magien sin på modellene tilbake. Når spenningen letter, kan ikke jentene motstå å utforske hverandres kropper, fingrene deres sporer hver kurve og kontur. Snart skifter fokus til modellenes saftige fitte, som massøren ivrig dykker inn i, og gir den en grundig slikking. Modellen stønner av nytelse, kroppen hennes vrir seg under vennens ekspertministrasjoner. Jentene fortsetter sin sensuelle utforskning, tungene danser over hverandres hud, hendene utforsker stadig dypere. Dette er en massasje som definitivt tar kaken når det gjelder erotiske fantasier.