En forførende massage bliver til et hedt lesbisk møde, med babes store bryster og fisse, der bliver overdådigt. Den intense cunilingus og muffedykning efterlader begge kvinder grundigt tilfredse.
Efter en lang og trættende dag beslutter en fantastisk model sig for at forkæle sig med en afslappende massage. Hun er ikke alene, da hendes bedste ven slutter sig til hende, klar til at overtage massageopgaverne. Pigerne hengiver sig til noget sensuel 69-action, hvor massøren dygtigt arbejder sin magi på modellerne tilbage. Da spændingen letter, kan pigerne ikke modstå at udforske hinandens kroppe, deres fingre sporer hver kurve og kontur. Snart skifter fokus til modellernes lækre fisse, som massøren ivrigt dykker ned i, og giver den en grundig slikning. Modellen stønner af nydelse, hendes krop vrider sig under venindens ekspertministrationer. Pigerne fortsætter deres sensuelle udforskning, deres tunger danser over hinandens hud, deres hænder udforsker dybere. Dette er en massage, der helt sikkert tager kagen, når det kommer til erotiske fantasier.