Nevlastné mamy Kenzie Love a Lily Lane zvádzajú svojich nevlastných synov na horúcu trojku. Po divokom fajčení sú tvrdo v prdeli v rôznych polohách, predvádzajú svoje talenty MILF a veľké zadky. Nasleduje hlboké hrdlo a fetiš sedenie, ktoré vyvrcholí uspokojivým finišom.