Stemammaer Kenzie Love og Lily Lane forfører stesønnene sine til en het trekant. Etter en vill blowjob blir de knullet hardt i forskjellige stillinger, og viser frem MILF- og store rumpetalenter. En deepthroat- og rumpefetisjøkt følger, som kulminerer i en tilfredsstillende avslutning.