Psykologi Sara Bell vierailee Miken luona kinkkisessä 1-on-1-istunnossa, joka johtaa intensiiviseen peräaukon tunkeutumiseen ja nielemiseen. Eurooppalainen kaunotar tutkii villiä kylkeään isolla mustalla kyrvällä, mikä huipentuu kermapieleen tyydytykseen.
Syrjäisessä toimistossa psykologi Sara Bell oli aikeissa syventyä Mikesin psyykeen, kun hän paljasti todelliset aikeensa. Halukkaana Mikesin paksua mustaa kyrpää maistamaan Sara antautui intohimoiseen kohtaamiseen, huulet ottivat innokkaasti vastaan jokaisen sentin hänestä. Mutta Mikellä oli enemmän varastossa, kun hän eteni tunkeutumaan hänen tiukkaan anaaliaukon, jättäen hänet haukkomaan henkeään ja voihkimaan nautinnosta. Kun hän jatkoi palvelustaan, Mike lopulta vapautti patoutuneen halunsa täyttäen suunsa lämpimällä, kermaisella olemuksellaan. Tämä merkitsi heidän terapeuttisen istuntonsa loppua, mutta muisto heidän intensiivisestä kohtaamisestaan viipyisi, jättäen Saran kaipaamaan lisää.