Tre sorte kvinder mødes med en velbegavet afrikansk mand udendørs. Han tilfredsstiller dem med sin massive sorte pik, mens de glæder hinanden med dildoer. Deres intense gruppesex-session fanger essensen af amatør, hjemmelavet og hardcore ibenholt nydelse.
Tre ibenholt-gudinder slår sig sammen med en sort mand, klar til at tage imod alle kommere. Handlingen starter udendørs, med damerne, der skiftes til at glæde deres partners mammut-medlem. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition og viser den rå, ufiltrerede passion, der kun kommer fra ægte amatører. Damerne er alt andet end generte, falder på knæ for at give deres partner en dyb, halsfuld velkomst. De er ikke bare tilfredse med et simpelt slag; de higer efter mere, og de får det. Handlingen intensiveres, da damerne skiftes til en vild trekant, deres kroppe flettet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Højdepunktet er hardcore fucking. Damerne er bøjet forover, deres ryg er prisgivet deres partners stærke hænder. Synet af disse ibenholtskønheder, deres kroppe vrider sig i nydelse, er et syn at se. Og for at tilføje lidt ekstra krydderi, rækker manden ud efter sin troværdige dildo, klar til at tage damerne til nye højder af ekstase.