Трансродни мушки сан се остварује када га пријатељ изненади масивним пенисом од 9 инча. Узбуђење од продирања огромног курца оставља га у екстази.
Млади трансродни мушкарац са сићушним китом тражи задовољство од свог пријатеља и дечка. Кросдрессер нестрпљиво узима масивни пенис свог пријатеља у уста, снимајући сваки тренутак од почетног шока до евентуалног задовољства док транс мушкарац узима огроман курац у своја уста и аматерски цроссдрессинг.