Trzy napalone laski rozbierają Mike'a Angelosa i chętnie zadowalają jego ogromnego kutasa języczkami. Naprzemiennie jeżdżą na jego twardym wale, delektując się każdym centymetrem, zanim chętnie połykają jego ciepłą spermę.
Mike Angelos to szczęściarz. Ma nie tylko dzienną pracę, ale ma też kolekcję napalonych kobiet, które chętnie zaspokajają jego dużego kutasa, kiedy tylko chce. Trzy z nich na zmianę w jego sypialni, zdejmują ubrania i zabierają się do roboty. Pierwszy z nich, blond bomba z dużymi cyckami, bierze pulsującego członka do ust Mike'a, używając języka, aby go fachowo zadowolić. Kiedy to robi, następna dziewczyna dołącza, by przejąć inicjatywę, dając Mike'owi takie samo traktowanie, zanim dołączy trzecia dziewczyna. Trio naprzemiennie zadowala Mike'a. Każdy z nich chce skosztować jego spermy, gdy w końcu ją wystrzeli. Ten domowy film przedstawia trójkę z fetyszem dużego penisa, w której występują amatorskie kobiety, które wiedzą, jak robić loda i cieszyć się otrzymywaniem spermy w swoich ustach.