세 명의 호기심 많은 여자들이 마이크 앤젤로스를 벗겨내고 그의 거대한 자지를 열심히 혀로 즐깁니다. 그들은 그의 딱딱한 거시기를 번갈아가며 타고, 모든 인치를 음미한 후, 그의 따뜻한 정액을 열심히 삼켜버립니다.
마이크 앤젤로스는 운이 좋은 남자입니다. 하루 일과를 가지고 있을 뿐만 아니라, 그가 원할 때마다 그의 큰 자지를 기쁘게 해줄 준비가 되어 있는 호르몬이 넘치는 여자들의 모음집이 있습니다. 그들 중 세 명은 그의 침실에서 번갈아가며 옷을 벗고 영업을 합니다. 큰 가슴을 가진 금발 미녀인 첫 번째는 마이크를 입으로 찌르는 회원을 데리고, 혀를 사용하여 노련하게 그를 즐겁게 합니다. 그녀가 끝나면, 다음 소녀가 나서서 마이크에게 세 번째 소녀가 들어가기 전에 같은 대우를 해줍니다. 트리오는 차례로 마이크를 즐겁게 해주며, 각자는 마침내 쏴내면 그의 정액을 맛보기를 간절히 원합니다. 이 홈메이드 비디오는 큰 자지 페티쉬로 3썸을 선보이며, 블로우잡을하고 입 안에 정액을 받는 것을 즐기는 아마추어 여성이 등장합니다.