Maxine x oplever et vildt, lidenskabeligt lesbisk møde med rødhårede Lily Cade og Chrissy Daniels. De hengiver sig til fingersætning, cunilingus og beskidt snak, tilfredsstiller hendes ønsker og udforsker hver en tomme af hendes vellystige krop.
Maxine X, en barmfagre blondine med en stor røv og en stor fisse, får selskab af to rødhårede tøser, Lily Cade og Chrissy Daniels, som er ivrige efter at behage hende på alle mulige måder. De starter med sensuelt at gnide deres fingre over hele Maxines store, fede fisselæber, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Så går de videre til hendes store, naturlige bryster, som de kæler og slikker med lige stor entusiasme. Men det er kun begyndelsen. De rødhårede fortsætter med at drille Maxines store, saftige klit, hvilket får hende til at vride sig af fryd. De glemmer heller ikke hendes røv, giver den en god spanking og en grundig slikning. Pigerne engagerer sig i noget beskidt snak, hvilket øger den erotiske stemning i scenen. Til sidst skiftes de til at kneppe Maxines fisse og får hende til at skrige af fornøjelse.