Maxine x opplever et vilt og lidenskapelig lesbisk møte med rødhårede Lily Cade og Chrissy Daniels. De hengir seg til fingersetting, cunilingus og skittenprat, tilfredsstiller hennes ønsker og utforsker hver tomme av den vellystige kroppen hennes.
Maxine X, en barmfagre blondine med en stor rumpe og fitte, får selskap av to rødhårede babes, Lily Cade og Chrissy Daniels, som er ivrige etter å glede henne på alle mulige måter. De starter med å sensuelt gni fingrene over hele Maxines store, fete fittelepper, og få henne til å stønne av glede. Så går de videre til hennes store, naturlige pupper, som de kjærer og slikker med like stor entusiasme. Men det er bare begynnelsen. De rødhårede fortsetter å erte Maxines store, saftige klitoris, og får henne til å vri seg av glede.