Et amatørpar filmer en varm trekant med en sort pige og viser deres rå passion. Fyrens ven slutter sig til, hvilket fører til intens bagfra-action og tilfredsstillelse af deres primære ønsker.
Et amatørpar og deres ven engagerer sig i en vild tur med deres kæreste, hvor hendes kæreste går på knæ og udforsker deres fælles ønsker, mens fyren ser på, og hans egne behov vokser sig mere intense for det andet. Da handlingen varmes op, skifter fokus til den sorte skønhed, hendes lækre kurver og umættelige appetit på nydelse, der tager centrum. Med hendes partner klar og venter, skiftes pigerne til at ride hans imponerende lem, deres ekstasestøn ekko gennem rummet. Denne trekant er en sensorisk overbelastning af rå, ufiltreret lidenskab, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.