En velbegavet mand higer efter gruppesex med kvinder, der udveksler sæd. En blondine og brunette tilfredsstiller hans ønsker, rider ham dygtigt og modtager ivrigt hans klimaks. Deres fælles fornøjelse kulminerer i en spermfyldt ansigtsfinale.
En mand med en stor penis kan ikke blive tilfreds, medmindre han har sex med flere kvinder, der udveksler sæd. Han er konstant på jagt efter friske partnere for at opfylde sine kødelige trang, og han er altid klar til at bytte sin sperm med deres. Denne særlige scene har to smukke babes, en blondine og en brunette, ivrige efter at behage denne velbegavede mand. De skiftes til at ride hans massive pik, deres munde tager ivrigt imod hans belastning, da han kommer. Handlingen er intens og ubarmhjertig, med manden skifter mellem bagfra og cowgirl-stillinger, hans partnere skiftes til også at glæde ham oralt. Kulminationen af dette vilde møde ser manden skyde sin ladning i munden på begge kvinder, der ivrigt sluger hans sperm, glade for at have tilfredsstillet denne umættelige mand med deres egne.