דיאנה, יפהפייה ברזילאית מפותלת, רוצה זין שחור גדול. היא מלטפת אותו עם התחת השמן שלה, ואז מוצצת אותו בזמן שבן זוגה מענג אותה. הכימיה שלהם מתפרצת, מה שהופך את זה לשלישה בין-גזעית בלתי נשכחת.
דיאנה, יפהפייה מפותלת עם ציצים עסיסיים ותחת עסיסי, משתוקקת לזין שחור גדול כדי לספק את רצונותיה הבלתי יודעים שובע. בן זוגה, להוט לרצות, מפנק אותה במציצה עמוקה ונלהבת. כשהוא חוקר את הקימורים השופעים שלה, ידיו משוטטות על גופה השמן והעגול, ומציתות אש בתוכה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי שלהם, מההנאה הראשונית של ממשש את הכוס הצמוד שלה ועד להתרגשות של השלישייה הבין-גזעית שלהם. בן זוגה של דיאנה, שאינו יכול לעמוד בפני קסמיה, ממלא כל משאלה שלה, לא משאיר אף סנטימטר מגופה החושני ללא מגע. בכל דחיפה נלהבת, המצלמה לוכדת את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של המפגש הבין-גזעי שלהם, ומציגה את הכימיה הבלתי ניתנת להכחשה ביניהם. היופי הברזילאי הזה, עם דמותה השמנמנה, המשגעת, משאיר את הצופים מרותקים כשהיא מתמכרת לתענוגות של זין שחור גדול.