Dalam kartun bertemakan Barat liar, seorang sheriff hitam bertemu dengan dua pelacur India yang nakal. Mereka bergabung dengan pasukan dan terlibat dalam threesome yang panas, meninggalkan mereka semua puas dan menginginkan lebih banyak.
Bersedia untuk pengalaman yang mengujakan di Wild West, di mana seorang sheriff kulit hitam bertemu dengan tiga wanita India yang nakal yang ingin meneroka keinginan terdalam mereka. Filem dewasa animasi ini, menggabungkan unsur-unsur Hentai dan kesenian buku komik kartun, menyelidiki ke dalam alam penerokaan erotik dan gairah antara bangsa. Sheriff, seorang lelaki kulit hitam yang kuat dengan anggota yang mengagumkan, mendapati dirinya terjebak dalam pertemuan panas dengan tiga vixens yang bersemangat. Desahan mereka terhadap kenikmatan melampaui batas sempadan mereka, menyebabkan keinginan mereka untuk merayap sehingga tercekik oleh batang hitam yang mengeras. Keamatan meningkat ketika lelaki kulit hitam tambahan menyertai kawanan, menjadikan pertemuan itu menjadi liar, kumpulan melarikan diri. Wanita-wanita, tubuh mereka yang bergetar dalam ekstasi, menyerah kepada serangan keseronokan yang tanpa henti, memuncak dalam creampie klimaks yang meninggalkan mereka terengah-engah dan menginginkan lebih. Ini adalah kisah nafsu, gairah, dan keinginan yang tidak terkendali yang ditetapkan di latar belakang sempadan Amerika.