Vahşi bir Batı temalı çizgi filmde, siyah bir şerif iki yaramaz Hintli fahişeyle karşılaşır. Güçlerini birleştirerek, hepsini tatmin eden ve daha fazlasını isteyen Sıcak bir üçlüye girerler.
Siyah bir şerif, üç yaramaz Hint kadınıyla en derin arzularını keşfetmek için vahşi Batı'da heyecan verici bir yolculuğa hazırlanın. Hentai ve çizgi film çizgi roman sanatının unsurlarını harmanlayan bu animasyon yetişkin filmi, erotik keşif ve ırklararası tutku dünyasına dalıyor. Etkileyici bir üyesi olan erkek şerif kendini üç istekli dişi ile Sıcak bir buluşmaya dolanmış bulur. Zevk inlemeleri, ilkel arzularına yenik düşerken ıssız çölde yankılanıyor. Şerifin kalın şaftı davetkar kıvrımlarına doğru yolunu bulur ve ırk sınırlarını aşan bir ateşi ateşler. Ek siyah erkekler kavgaya katıldıkça yoğunluk artıyor, karşılaşmayı vahşi, grup kaçamağı haline getiriyor. Kadınlar, vücutları zevkin acımasız saldırısına teslim oluyor, onları nefessiz bırakan ve daha fazlasını isteyen bir iklimsel creampie ile sona eriyor. Bu, Amerikan sınırının zeminine yerleştirilmiş bir arzu, tutku ve dizginlenmemiş arzu hikayesi.