Δύο γυναίκες από έβενο μοιράζονται έναν μεγάλο κόκορα, η μία μικροκαμωμένη και χαριτωμένη, η άλλη μαύρη έφηβη. Απολαμβάνουν έναν ηλικιωμένο λευκό άνδρα, δίνοντάς του μια πίπα και απολαμβάνοντας το μεγάλο του πέος.
Δύο γυναίκες από έβενο συνεργάζονται για να απολαύσουν έναν τεράστιο κόκορα ελεφαντόδοντου με το στόμα και τους σφιχτούς κώλους τους.Αυτές οι δύο χαριτωμένες και μικροκαμωμένες γλυκιές δεν κρατιούνται καθώς ευχαριστούν τον τυχερό τους σύντροφο με το στόμα τους και τους στενούς τους κώλους.Η δράση ξεκινά με τα κορίτσια να πιπιλίζουν εναλλάξ τον παλλόμενο κόκορά του, με τις γλώσσες και τα χείλη τους να εργάζονται σε τέλεια αρμονία για να τον οδηγήσουν άγρια.Όπως η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, τα κορίτσια καβαλούν εναλλάξ το κολοσσιαίο μέλος του, με τους σφιγμένους κώλους να τον καβαλούν σε ύψος έκστασης.Αυτό το θέαμα είναι ένα μαύρο θέαμα που αποδεικνύει το μέγεθος και την άγρια ομορφιά του.