To svarte jenter deler en monsterkuk, den ene liten og søt, den andre en svart tenåring. De gleder en gammel hvit mann, gir ham en blowjob og nyter hans store kuk.
To ibenholt kvinner slår seg sammen for å ta på seg et massivt elfenbenskaft, og gleder sin heldige partner med munnen og stramme rumper. Handlingen starter med at jentene bytter på å suge på den bankende kuken hans, mens tungene og leppene deres jobber i perfekt harmoni for å drive ham vill. Men det er bare begynnelsen. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, bytter jentene på å sette seg overskrevs over det kolossale lemmet hans, og de stramme rumpene spretter opp og ned mens de rir ham til nye høyder av ekstase. Dette er et syn å se når disse svarte skjønnhetene beviser at størrelsen virkelig betyr noe, og de er mer enn klare til å ta alt. Så spenn deg opp og gjør deg klar for en vill tur da disse to ibenholtskjønnene ikke viser noen nåde til denne monsterhanen.