Üvey babanın en iyi arkadaşı sıradan bir buluşma için geliyor, ancak üvey babasının kızıyla elleşince işler ısınıyor. Üvey babası katılıyor ve bu yasak karşılaşmayı daha da yoğun hale getiriyor.
Yasak arzuların hikayesinde, bir üvey baba kızlarının en iyi arkadaşına karşı cinsel dürtülerine yenik düşer. Üvey baba ve genç arkadaş evde yalnız buldukça gerginlik artar, engelleri yavaşça kaybolur. Genç dişi kedinin cazibesine karşı koyamayan üveY baba, tutkulu bir karşılaşma başlatır. Sahne, ortalama bir boyda bir adam olan üveyin babası ve çarpıcı güzelliğine uyan ateşli bir tutkuya sahip genç bir kadın olan çarpıcı Kelsey Kate ile açılır. Arzularının yoğunluğu arttıkça, üveyn baba liderliği ele alır ve Kelsey Arthur'u ağzıyla memnun etme sanatına yönlendirir. Bu tabu eylemin görüntüsü, aile ve arkadaşlık sınırlarının aşılmasıyla havada coursing heyecanı gönderir. Sahna, her iki tarafı da iyice tatmin olmuş ve sonsuza kadar ilişkilerini değiştiren vahşi, sert bir karşılaşmayla sona erer.