שרלי צ'ייס, מורה לחינוך מיני חזה, מציגה את כישוריה בהנאה בעל פה עם התלמיד שלה ומפגינה את המשיכה ההדדית שלהם בכיתה.
במפגש הלוהט הזה, שרלי צ'ייס החושנית, מורה לחינוך מיני חזה, מוצאת את עצמה מסובכת בקשר אסור עם תלמידתה הנלהבת. גבריותו המרשימה מתגלה כאתגר מגרה, והיא מתמסרת בשקיקה לסיפוק תשוקותיו. עם החזה השופע שלה בתצוגה מלאה, שרלי מתמכרת לחילופי הנאות בעל פה נלהבים, משתמשת בפיה המיומן כדי להביא אותו לסף האקסטזה. כשדלתות הכיתה נשארות נעולות, הזוג חוקר את מעמקי הדחפים הראשוניים שלהם, ועוסק בסשן נלהב של התעלסות מאחור. המשיכה הבוגרת של צ'רלי, בשילוב הלבוש והמשקפיים המפתים שלה, מוסיפה שכבה נוספת של משיכה למפגש המגרה הזה. בכל דחיפה, עוצמת החיבור שלהם גדלה, ומשאירה את שני הצדדים מרוצים ביסודיות עד סוף ההרפתקה האירוטית שלהם.