En styvson går in i huset för att hitta sin styvmamma och hennes vän i en komprometterande position. Han går med och leder till en het trekant med en MILF och hennes vän.
En ung man har ett nära förhållande med sin styvmamma och hennes vän, som ofta ägnar sig åt intima stunder. En dag, medan han spenderar tid med dem, bestämmer han sig för att ta saker vidare genom att förföra sin styvmammas vän. Vännen, som först tvekade, ger så småningom efter och hänger sig åt en het trekant med styvmamman. Den unga mannen ser ivrigt på när de två kvinnorna njuter av varandra, deras kroppar flätas in i en passionerad omfamning. Han kan inte motstå lusten att vara med, och finner sig snart i ett vilt sexuellt möte med båda kvinnorna. Styvmammans vän, ivrig att behaga, tar på sig sonens roll, suger hans bultande kuk medan styvmamman behagar honom bakifrån. Intensiteten byggs upp när kvinnorna byter position, deras kroppar vrider sig i extas när de tillfredsställer den unga mannen. Klimax kommer när styvkompisarna, oförmögna att hålla inne hennes lust, bestiger den unga mannen, rider honom hårt tills de båda når sin topp.