Een stiefzoon en zijn stiefmoeder gaan een stomend triootje aan met haar vriend, wat leidt tot een stomende ontmoeting.
Een jonge man heeft een hechte relatie met zijn stiefmoeder en haar vriend, vaak bezig met intieme momenten. Op een dag, terwijl hij tijd met hen doorbrengt, besluit hij de dingen verder te doen door zijn stiefmama's vriend te verleiden. De vriend, aanvankelijk aarzelend, geeft uiteindelijk toe en geeft zich over aan een heet triootje met de stiefmam. De jonge man kijkt gretig toe hoe de twee vrouwen elkaar plezieren, hun lichamen verstrengeld in een hartstochtelijke omhelzing. Hij kan de drang om mee te doen niet weerstaan, en merkt al snel dat hij zich bezighoudt met een wilde seksuele ontmoeting met beide vrouwen. De stiefmoeders vriend, die graag wil behagen, neemt de rol van de zoon, zuigt zijn kloppende pik terwijl hij de genotsposities van achter hem opbouwt. De vrouwen wisselen van positie, wanneer de jongeman hun lichamen in een hoogtepunt komt, de jonge man berijdt hun climax, de jonge vriend bereikt zijn hoogtepunt niet, ze bereiken een hoogtepunt in hun verlangens, hun verlangens komen niet tot de jonge man in staat is om te beklimmen.