Stedsøn finder sin stedmor og hendes ven i en kompromitterende stilling, hvilket fører til en dampende trekant med en MILF og hendes ven.
En ung mand har et tæt forhold til sin stedmor og hendes ven, der ofte engagerer sig i intime øjeblikke. En dag, mens han bruger tid med dem, beslutter han sig for at tage tingene længere ved at forføre sin stedmors ven. Veninden, der i første omgang tøver, giver til sidst efter og forkæler sig i en varm trekant med stedmoren. Den unge mand ser ivrigt på, hvordan de to kvinder glæder hinanden, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Han kan ikke modstå trangen til at være med, og finder sig snart i et vildt seksuelt møde med begge kvinder. Stedmors ven, ivrig efter at behage, tager sønnens rolle og sutter hans dunkende pik, mens stedmoren tilfredsstiller ham bagfra. Intensiteten bygger sig, da kvinderne skifter stilling, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de glæder den unge mand. Klimaks kommer, da stedveninderne ikke kan rumme hendes lyst, stiger den unge mand og rider ham hårdt, indtil de begge når deres højdepunkt.