Karkulainen japanilainen tyttö löytää lohtua kiltistä vanhan miehen sylistä. Heidän intensiivinen kohtaamisensa alkaa hellästä kiintymyksestä, kärjistyy intohimoiseksi rakasteluksi, esittelee heidän raakaa, suodattamatonta haluansa.
Nuori japanilainen karannut tyttö etsii lohtua vaikeasta perhetilanteestaan löytää itsensä isänsä luota. Kun hän alkaa tutkia seksuaalisuuttaan, hän löytää itsensä vanhemmasta miehestä, isästään. Hetkessä haavoittuvuutta hän tunnustaa halunsa hänelle, mikä johtaa kiihkeään kohtaamiseen. Vanhempi mies, kykenemätön vastustamaan, antautuu nuorille tytöille haluihin antaen hänelle aistillisen hieronnan, joka nopeasti kärjistyy molemminpuolisen nautinnon kuumaksi sessioksi. Intensiteetin kasvaessa tyttö ottaa innokkaasti vallan, ratsastaa vanhalla miehellä sekä lehmityttö- että taka-asennossa, samalla kun hän myös antautuu johonkin itsetyydytyydykseen. Kohtaus huipentuu tyydyttävään laukeamiseen molemmille osapuolille jättäen tytölle uuden mukavuuden ja hyväksynnän tunteen.