Stedfar hjælper sin teenagesteddatter med at øve deepthroat-færdigheder på en banan. Hun glæder ham ivrigt, før hun bliver kneppet. Et intimt familieforhold bliver til et varmt møde, der viser hendes mundtlige talenter og stramme fisse.
To unge, knapt lovlige piger befinder sig i selskab med deres stedfædre og onkel, ivrige efter at behage dem med et Hot show. Pigerne, begge prydet med struttende bryster og lækre kroppe, er mere end villige til at optræde for deres ældre modparter. En af pigerne, en erfaren pornostjerne, indtager scenen, hendes læber viklet omkring et tykt, dunkende skaft. Den anden pige, hendes øjne store af spænding, ser på, hvordan hendes ven kyndigt deepthroater hendes partner, hendes hals strækker sig for at imødekomme størrelsen. Handlingen spejles af den anden pige , der ivrigt slutter sig til, hendes hænder stryger dygtigt og behager sin partner. Scenen er en pirrende udstilling af kvindelig nydelse, et vidnesbyrd om den kvindelige forms magt og de umættelige ønsker, som den kan vække.