Shemales Izzy Wilde og Kasey Kei deler en homoseksuel trekant med en rødhåret babe i en elevator. Den rødhårede vixen servicerer ivrigt deres monsterpikke, mens shemales gengælder med anal og blowjob-fornøjelse.
Izzy Wilde og Kasey Kei, to fristende shemales, befinder sig i et hedt møde med en brændende rødhåret i elevatoren. Deres lidenskab for bøsse-3some er ved at være opfyldt, og de er klar til at dykke i hovedet først. Den rødhårede vixen, ivrig efter noget action, tager ivrigt på begge shemales, hendes lækre læber sluger deres dunkende pikke. Da elevatordørene lukker, begynder det virkelige sjov. Shemales, med deres umættelige appetit, skiftes til at glæde den rødhårede, deres hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Den rødhårede, til gengæld, vender tilbage tjenesten, hendes dygtige mund og hænder arbejder deres magi på shemales imponerende begavelser. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre udforsker hver en sprække, hver kurve. Trekanten fortsætter i en frenesi af nydelse, deres støn ekko gennem elevatoren, da de når toppen af ekstase. Dette er et gruppesex-møde som ingen anden, en vild tur, der vil efterlade dig forpustet.