Styvson och pappa knyter band över ömsesidig motvilja mot styvmor. Styvsonen smeker pappans kuk, vilket leder till ett hett möte. Svärfar och styvdotter ansluter sig och lägger till tyska och amerikanska fantasier.
I en klassisk amerikansk saga finner en ung man tröst i sin pappas sällskap, borta från sina styvmödrars hem. Styvsonen upptäcker med en omättlig nyfikenhet sin pappas hemliga förråd av erotiska tidningar. När han bläddrar igenom sidorna snubblar han över en bild som utlöser en vild fantasi som involverar hans styvmor, en vällustig vixen med en förkärlek för anallek. Synen av hennes runda, inbjudande rumpa som visas tänder en eld inom honom. Han bestämmer sig för att dela denna fantasi med sin far, som till en början ryggar tillbaka men så småningom ger efter för lockelsen av det förbjudna En erfaren älskare leder sin styvson genom konsten att tillfredsställa en kvinna på de mest intima sätt. Scenen utspelar sig i ett passionerat möte när styvmammans naturliga bröst och stora rumpa dyrkas och tillfredsställs av expertis. Detta vintage-möte är ett bevis på den primära kopplingen mellan en far och hans son, där fantasier blir verklighet och hämningar lämnas vid dörren.