Stedsøn og steddatter slutter sig til hinanden over gensidig modvilje mod stedmor. Stedsøn stryger fars pik, hvilket fører til et varmt møde. Svigerfar og steddatter bliver med og tilføjer tyske og amerikanske fantasier.
I en klassisk amerikansk fortælling finder en ung mand trøst i sin fars selskab, væk fra sine stedmødres hjem. Stedsønnen opdager med en umættelig nysgerrighed sin fars hemmelige lager af erotiske blade. Da han bladrer gennem siderne, snubler han over et billede, der udløser en vild fantasi, der involverer hans stedmor, en vellystig vixen med en hang til analleg. Synet af hendes runde, indbydende røv på skærmen tænder en ild i ham. Han beslutter sig for at dele denne fantasi med sin far, der i første omgang ryster, men til sidst bukker under for det forbudte En stedmors naturlige bryster og rigelige røv tilbedes og nydes af hendes erfarne stedsøn, som guider sin stedsøn gennem kunsten at behage en kvinde på de mest intime måder. Dette vintage møde er et vidnesbyrd om den primære forbindelse mellem en far og hans søn, hvor fantasier bliver til virkelighed og hæmninger bliver efterladt ved døren.