En svart mann og kjæresten hans utforsker en forbudt trekant med stemoren hennes. Den store penisen hans tilfredsstiller begge kvinnene, mens venninnen hans blir med og hengir seg til deres delte fantasier.
En svart mann og kjæresten hans har en kinky fetisj for rollespill, og de tar det til neste nivå ved å invitere stemoren inn på soverommet deres. Det unge paret binder håndleddene og anklene med tau, og etterlater dem helt sårbare og prisgitt partneren. Stemoren, en tysk skjønnhet, er mer enn ivrig etter å være med på handlingen. Den svarte mannen, med sin massive, tykke kuk, er klar til å tilfredsstille begge kvinnene. Han starter med kjæresten sin, som stønner av glede mens han støter dypt inni henne. Men det handler ikke bare om jenta; stemoren er også ivrig etter å føle hans store svarte kuk. De to kvinnene bytter på å ri ham, stønnene deres fyller rommet mens de nyter gleden av å bli dominert av sin svarte elsker. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten, en kombinasjon av BDSM, dominans og ren, uforfalsket sex.