En sort mand og hans kæreste udforsker en forbudt trekant med sin stedmor. Hans store pik tilfredsstiller begge kvinder, mens hans veninde slutter sig til og hengiver sig til deres fælles fantasier.
En sort mand og hans kæreste har en kinky fetich for rollespil, og de tager det til næste niveau ved at invitere sin stedmor ind i deres soveværelse. Det unge par binder deres håndled og ankler med reb, hvilket efterlader dem helt sårbare og prisgivet deres partner. Stedmoren, en tysk skønhed, er mere end ivrig efter at være med i handlingen. Den sorte mand, med sin massive, tykke pik, er klar til at tilfredsstille begge kvinder. Han starter med sin kæreste, der stønner af nydelse, mens han støder dybt inde i hende. Men det handler ikke kun om pigen; stedmoderen er også ivrig efter at mærke hans store sorte pik. De to kvinder skiftes til at ride ham, deres støn fylder rummet, mens de nyder fornøjelsen af at blive domineret af deres sorte elsker. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet, en kombination af BDSM, dominans og ren, uforfalsket sex.