Η Charlee Chase, η μελαχρινή κούγκαρ, καπνίζει και κάνει μια πίπα πριν καβαλήσει τον κόκορα του αγαπημένου της. Απολαμβάνει από πίσω και γαμιέται, γκρινιάζει και τελειώνει. Το μεγάλο στήθος της αναπηδά καθώς γαμάει, επιδεικνύοντας τον τριχωτό κάστορα της.
Η Charlee Chase, μια καυτή μελαχρινή κούγκαρ, απολαμβάνει μια συγκλονιστική συνάντηση με τον άντρα της, που αναπηδά με κάθε παθιασμένη ώθηση. Αφού μοιράζεται ένα τσιγάρο, η Charlee κάνει στον άντρα της μια εκπληκτική πίπα, αφήνοντάς τον σκληρό και έτοιμο για κάποια έντονη δράση. Καθώς τον καβαλάει στην καουμπόισσα, τα μεγάλα, λαχταριστά βυζιά της αναπηδούν με κάθε του ώθηση. Αλλά η Charlees ξέρει ότι ο άντρας της ποθεί κάτι περισσότερο από ένα καλό γαμήσι. Σκύβει, εκθέτοντας τον ζουμερό κόλπο της, ο οποίος εκθέτει ανυπόμονα τα μαλλιά της. Το θέαμα του θησαυρού της, τον οδηγεί πίσω από τον κώλο του, ικανοποιώντας τον με άγρια λαχτάρα, φτάνοντας το φορτίο του στο κρεβάτι του.